KI-Automatisierung für KMU

Weniger manuelle Arbeit. Mehr intelligentes Wachstum.

Eine Anfrage sollte nicht zwischen Postfach, Excel-Liste und CRM stecken bleiben. Visiup verbindet Ihre Prozesse zu nachvollziehbaren Abläufen: vom Lead über CRM und E-Mail bis zum Follow-up und Termin. KI ergänzt diese Abläufe dort, wo sie wirklich hilft – etwa beim Einordnen von Anfragen oder beim Vorbereiten einer Antwort.

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Ein Beispiel aus dem Alltag

Vom ersten Interesse zum gebuchten Gespräch.

  1. 01

    Lead

    Eine neue Anfrage trifft über Ihr Formular ein.

  2. 02

    CRM

    Kontakt und Anliegen werden zugeordnet; mögliche Dubletten werden geprüft.

  3. 03

    E-Mail

    Eine passende Eingangsbestätigung wird versendet.

  4. 04

    Follow-up

    Eine Erinnerung folgt nach den vereinbarten Regeln, sofern keine Antwort vorliegt.

  5. 05

    Termin

    Der Kunde wählt einen freien Termin; Buchung und Status werden synchronisiert.

Beispielablauf: Welche Schritte automatisch laufen, welche Einwilligungen nötig sind und wo Ihr Team entscheidet, legen wir gemeinsam fest. Ein Termin wird erst nach Auswahl und Bestätigung durch den Kunden gebucht.

Für wen

Für KMU, die Anfragen noch von Hand nachverfolgen.

Sie kopieren Kontaktdaten, versenden dieselben E-Mails und prüfen manuell, wer noch eine Antwort braucht? Wir unterstützen Schweizer KMU, die dabei Zeit verlieren und ihre Bearbeitung verlässlicher organisieren möchten.

  • Anfragen kommen über mehrere Kanäle und werden einzeln übertragen.
  • Follow-ups hängen von persönlichen Erinnerungen ab.
  • Ihr Team verbringt viel Zeit mit wiederkehrender Administration.
  • Berichte müssen regelmässig aus verschiedenen Quellen zusammengesucht werden.

Unser Prozess

Erst verstehen. Dann sinnvoll automatisieren.

  1. 01

    Prozess-Analyse

    Wir erfassen den heutigen Ablauf, beteiligte Systeme und wiederkehrende Handarbeit. Gemeinsam priorisieren wir einen Prozess mit erkennbarem Nutzen.

  2. 02

    Automatisierungs-Konzept

    Wir definieren Auslöser, Datenfelder, Regeln und Verantwortlichkeiten. KI kommt dort zum Einsatz, wo sie einen konkreten Mehrwert bietet; Freigaben und Ausnahmen werden mitgeplant.

  3. 03

    Umsetzung & Integration

    Wir verbinden die vereinbarten Systeme, konfigurieren Datenübergaben und setzen den Ablauf um. Zugriffsrechte und benötigte Daten werden gezielt begrenzt.

  4. 04

    Testing & Übergabe

    Wir prüfen Normalfälle, fehlende Angaben, doppelte Anfragen und Fehler gemeinsam. Ihr Team erhält Dokumentation, Einführung und klare Zuständigkeiten für den Betrieb.

Was inklusive ist

Ihre Werkzeuge arbeiten zusammen.

Diese vier Bausteine bilden den Rahmen unserer Umsetzung. Welche Systeme, Funktionen und Schnittstellen enthalten sind, halten wir im Konzept und in Ihrer Offerte fest.

CRM-Anbindung

Anfragen mit den benötigten Informationen übernehmen, Kontakte zuordnen und den Bearbeitungsstatus nachvollziehbar halten.

Automatisierte Follow-ups

Bestätigungen, Erinnerungen und Aufgaben nach vereinbarten Regeln auslösen und bei Antwort oder Buchung passend stoppen.

Chatbot/Formular-Integration

Anfragen aus Formularen oder einem geeigneten Chatbot an Ihre Systeme übergeben und bei Bedarf an eine Ansprechperson weiterleiten.

Reporting-Automatisierung

Vereinbarte Kennzahlen aus verbundenen Quellen zusammenführen und wiederkehrende Berichte automatisch bereitstellen.

Preis-Orientierung

Der Prozess bestimmt den Aufwand.

Individuelle Offerte nach Analyse. Die finale Preisorientierung wird noch ergänzt. Anzahl der Systeme, vorhandene Schnittstellen, Datenqualität und Komplexität des Ablaufs bestimmen den Umfang. Einmalige Umsetzung, laufende Tool-Kosten und optionale Betreuung weisen wir getrennt aus.

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FAQ

Ihre Fragen zu KI-Automatisierung

Welche Tools nutzt ihr?+

Wir wählen die Werkzeuge nach Ihrem Prozess, Ihren vorhandenen Systemen und den benötigten Schnittstellen. Dazu können Funktionen Ihres CRM, eine Automatisierungsplattform und bei Bedarf ein KI-Dienst gehören. Die konkrete Auswahl, laufende Kosten und Datenflüsse stimmen wir vor der Umsetzung mit Ihnen ab.

Funktioniert das mit meinem bestehenden CRM?+

Das prüfen wir in der Prozess-Analyse. Entscheidend sind verfügbare Schnittstellen, Zugriffsrechte und die benötigten Funktionen. Wenn eine direkte Anbindung nicht möglich ist, besprechen wir sinnvolle Alternativen. Ein vollständiger Systemwechsel ist nicht automatisch notwendig.

Ist das auch für kleine Betriebe sinnvoll?+

Ja, wenn sich Aufgaben oft wiederholen und der eingesparte Aufwand die Einrichtung und laufenden Kosten rechtfertigt. Wir beginnen vorzugsweise mit einem klar abgegrenzten Ablauf, etwa der Übernahme von Formularanfragen ins CRM, und bewerten den Nutzen gemeinsam.

Brauche ich technisches Wissen dafür?+

Nein. Sie bringen das Wissen über Ihren Arbeitsalltag ein; wir übernehmen Konzeption und technische Umsetzung im vereinbarten Umfang. Bei der Übergabe erhalten Sie eine verständliche Dokumentation und eine Einführung für Ihr Team.

Was passiert, wenn eine Automatisierung fehlschlägt?+

Wir definieren Fehlerfälle und Zuständigkeiten bereits im Konzept. Je nach Ablauf richten wir Protokolle, Benachrichtigungen und kontrollierte Wiederholungen ein. Kritische Fälle werden an Ihr Team übergeben. Den Umfang einer laufenden Überwachung und Betreuung vereinbaren wir separat.

Muss jeder Prozess mit KI arbeiten?+

Nein. Für eindeutige Regeln reicht häufig eine klassische Automatisierung. KI kann ergänzend helfen, beispielsweise Anfragen zu kategorisieren oder Textentwürfe vorzubereiten. Wir legen fest, wo menschliche Prüfung erforderlich ist und welche Daten verarbeitet werden dürfen.

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